Fuentes del sector valoran los activos de Movistar Chile entre US$ 1.300 y US$ 1.400 millones. La deuda financiera de la empresa, superior a US$ 1.020 millones a junio, impondría un esquema similar a la operación de Telefónica Perú, en la que el comprador asume la deuda y el pago en efectivo se sitúa entre US$ 200 y US$ 300 millones.

Los principales candidatos son WOM; Entel, interesada solo en telefonía fija; y Claro VTR, que busca el negocio móvil. También los grupos argentinos Vrio (matriz de DirecTV en Chile) e IntegraTec, quien ya compró Telefónica de Perú, han mostrado interés.