Se trata de Obligaciones Negociables Clase 27, con vencimiento a 10 años, denominadas, suscriptas y pagaderas en dólares. El capital se pagará en dos cuotas, cada una del 50%. La primera, a los nueve años de la emisión y la otra, a los 10. Devengarán intereses sobre su capital pendiente de pago a una tasa fija, la que será determinada por la compañía. La oferta comenzó este lunes y finalizará a las 14 horas del 14 de enero.

Según lo informado por Telecom Argentina a la Comisión Nacional de Valores (CNV), los fondos serán utilizados para inversiones en activos físicos y bienes de capital; la adquisición de fondos de comercio y de participaciones sociales y/o financiamiento del giro comercial del negocio; y la integración de capital de trabajo y de aportes de capital en sociedades controladas o vinculadas. Además, la compañía aclara que -sin perjuicio de la posibilidad de usarlo para cualquiera de estos fines- tiene la intención de aplicar el producido neto en aproximadamente un 98,6% para "rescatar, recomprar, pagar o prepagar, en su totalidad o en parte, a corto plazo, uno o más de los Contratos de Préstamo y/o las Obligaciones Negociables Clase 1".

El valor nominal total de la emisión de las ON será determinado luego de finalizado el procedimiento de colocación y adjudicación. Es ampliable hasta US$ 1.000 millones. Mientras tanto, el monto mínimo de suscripción de US$ 100.

La emisión se inscribe en el marco del Programa Global de Emisión de Obligaciones Negociables, con un valor nominal de hasta US$ 4.200 millones.