Iplan, Gigared, Supercanal, Express, DIRECTV, Sion, entre otros, pueden clasificarse -con cierta arbitrariedad como prestadores TIC medianos. A la hora de invertir en fibra se agrupan en dos esquemas: los que apuestan a la compartición y los que prefieren redes propias. DIRECTV, Iplan, Metrotel y Sion están en el primer grupo. Gigared, Supercanal y Express, en tanto, forman parte del segundo.

DIRECTV, conectividad sin red propia UBB. Cuando Grupo Werthein adquirió la operación de Vrio en Latinoamérica, decidió incorporar la conectividad en un esquema de alianzas. En 2023, el “Reglamento General del Servicio de Telecomunicaciones Fiables e Inteligentes (STeFI)” determinó que tuvieran que devolver espectro en 3,5 GHz, donde tenían una red LTE-TDD. En junio de 2024 la firma anunció un acuerdo con Project Kuiper (Amazon) para ofrecer internet satelital en Latinoamérica, una vez que la constelación inicie operaciones comerciales, previsto para 2025.

En conectividad DIRECTV comparte con todo aquel que esté dispuesto a hacerlo. Tiene acuerdo con operadores neutrales como American Tower en AMBA, aunque alerta que en Argentina hay poco desarrollo de este tipo de prestadores. American Tower tiene cerca de 1 millón de hogares pasados en San Isidro, San Fernando, Tigre, Escobar, San Martín y Moreno. En varios de esos partidos Claro y Movistar van sobre la red de la torrera. Otro negocio va de la mano de Metrotel con casos en AMBA desde 2020 y en Caballito desde 2023, y un tercero con Meditel en Mendoza.

La configuración del mercado argentino -con centenares de ISPs locales con fibra desplegada- hace que en Argentina prime la búsqueda de ISPs que quieran compartir su infraestructura ociosa de FTTH. Con dos modelos asociativos, la firma de Grupo Werthein ya tiene acuerdos con unos 32 ISPs.

Peralta explica que tanto en el evento Nplay Cono Sur 2024 de Convergencia como en el Internet Day 2024 de Cabase, se respiraron aires de interés en este sentido y están en conversaciones con unos cinco ISPs que esperan sumar en 2024. Los ISPs buscan obtener nuevos ingresos y al alquilar la red a DIRECTV también bloquean que sea otro prestador quien decida compartir.

Su aproximación a las alianzas no se limita a UBB. También ofrecen un modelo con DGO para ISPs que quieran incorporar contenido a su paquete de servicios: Iplan, Red Uno (Chubut), Red Power (Junín), TPP, DAVITEL entre otros. Los eventos deportivos y Gran Hermano son contenidos que atraen a los ISPs, ejemplificó Mariano Peralta, gerente de Originación de Alianzas FTTH (Hispam) de DIRECTV Latin America.

Iplan, un millón de hogares para compartir. Pasaron ocho años desde que Iplan anunció su FTTH para el segmento residencial. Avanzó a paso firme en CABA, para luego explorar Córdoba, Rosario y Tucumán. Tiene aproximadamente 100.000 abonados residenciales.

La idea de abordar el mercado residencial sigue fija, pero invitando a los grandes operadores a subirse a su red. Algo impensado hace una década. Para 2024 proyectan una inversión de US$ 19 millones.

Hernán Arcidiacono, CTIO de Iplan, indica que el objetivo del operador es llegar al millón de hogares ¨conectables¨ entre 2024 y 2025 y que esos despliegues estén disponibles para otros prestadores.

Los hogares conectables son aquellos que sobre la red de fibra están en condiciones de ser conectados en 24 horas, y actualmente son unos 700.000.

El acuerdo con Movistar para abordar el norte de CABA, Vicente López y Olivos implicó una reconversión de la red para llevarla al estándar acordado con la empresa española, explicó Arcidiacono. La mitad de la red de Iplan en la ciudad está disponible para compartición y esperan habilitar la totalidad en unos 10 meses. En Córdoba, Rosario y Tucumán los despliegues fueron concebidos en su totalidad para compartición.

La red de Iplan brinda servicio a sus propios clientes residenciales, y entre 2.000 y 3.000 clientes producto del acuerdo cerrado el año pasado con Telefónica; también mantiene un acuerdo con Claro en CABA y el próximo en sumarse podría ser DIRECTV.

Metrotel: la neutralidad como tendencia latinoamericana. Diego Janse, gerente de Producto y Nuevos Negocios de Metrotel, considera que el modelo de redes neutrales está consolidado en Brasil, Colombia, Perú, Chile y Argentina, entre otras razones porque permite llegar con infraestructura robusta a zonas de baja densidad poblacional.

Coincide con DIRECTV en que durante 2024 observan mayor interés en compartición por parte de ISPs de todo el país.

Metrotel cuenta con unos 10 ISPs sobre su red, además de alianzas con Movistar, Iplan y DIRECTV. Para 2024 y 2025 tiene varios proyectos bajo análisis, que se concretarán en la medida que el escenario macro y micro económico acompañe. En los próximos meses la compañía espera definir nuevos despliegues de fibra bajo el modelo de compartición y abiertos a quien quiera subirse a su red.

Sion-Movistar, sin precisiones. En 2021 Movistar y Sion anunciaron un acuerdo de compartición de infraestructura, con una inversión de $9.500 millones (unos US$ 38 millones al tipo de cambio oficial de la época). Desde entonces poco trascendió sobre el avance de este acuerdo. Las partes mantienen el hermetismo y los eufemismos a la hora de referirse a los resultados. Se espera que haya novedades en el roadshow por el Fideicomiso Financiero de Infraestructura Privada, Pyme, Social y Verde “Sion Conecta Infraestructura Privada I”.

Gigared sin prisa, pero sin pausa. Gigared lleva varios años “overlapeando” FTTH a su red HFC y está cerca de completar la totalidad. “Esta es la principal inversión en 2024 y la herramienta para competir y brindar un servicio de alta calidad y velocidad”, consideró Carlos Granzotto, CEO del operador. Esperan aumentar un 12% los hogares pasados durante este año y otra parte de la inversión podría enfocarse en adquisiciones (la empresa ya había adquirido algunos prestadores, como por ejemplo Goya Visión).

Gigared da servicios residenciales en 19 localidades del litoral. En CABA ingresó en 2020. Para Granzotto, el ingreso a la ciudad constituye un logro para la compañía y si bien hasta el momento es una muestra geográfica localizada, resulta lo suficientemente atractiva como para proyectar objetivos a mediano y largo plazo. En otro orden, la red de Gigared atraviesa 50 localidades, entre ellas las ciudades emblemáticas del litoral: esta capilaridad le permitió unir ciudades que necesitaban mejorar su conexión.

Super proyecta 50% con FTTH en 2024. Super centrará su inversión en lugares que aseguren crecimiento de la base de abonados con máximo retorno, precisó Andrés Bargués, su director Comercial. Se trata de áreas con mala cobertura, como suburbios y ciudades pequeñas o con crecimiento poblacional pero aún con baja densidad. Mantendrá -como en 2023- un ratio de inversión del 15% de sus ingresos. En la fibra sufrieron retrasos por las trabas a las importaciones y revisan los planes de inversión. Ya tienen redes mixtas de HFC y FTTH en Mendoza, San Juan, Catamarca, La Rioja, Santiago del Estero, Tucumán, Puerto Madryn, Comodoro Rivadavia, Trelew, Ushuaia y Bariloche.

Con redes en 14 provincias y 30 localidades, Super alcanza 950.000 hogares pasados, un 40% de su pisada con FTTH y espera cerrar este año con 50%. La competencia es fuerte en todo el país, tanto con los operadores grandes, que integran sus ofertas con servicios móviles, como con locales y regionales que se posicionan en cercanía y servicios personalizados, analiza Bargués. No obstante, considera que la ventaja de Super es el alcance en la mayoría de las ciudades del interior donde opera.